Alors que la reprise du commerce mondial des matières premières s'accélère après la récession de 2023, les coûts du fret maritime ont récemment connu une hausse spectaculaire. « Cette situation rappelle le chaos et l'envolée des tarifs du fret maritime observés pendant la pandémie », a déclaré un analyste principal du transport maritime chez Xeneta, une plateforme d'analyse du fret.
De toute évidence, cette tendance renvoie non seulement au chaos qui a régné sur le marché du transport maritime pendant l'épidémie, mais met également en lumière les graves défis auxquels sont actuellement confrontées les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Selon Freightos, les tarifs de fret pour les conteneurs 40HQ entre l'Asie et la côte ouest américaine ont augmenté de 13,4 % la semaine dernière, marquant ainsi la cinquième semaine consécutive de hausse. De même, les prix au comptant des conteneurs entre l'Asie et l'Europe du Nord ont continué de grimper, plus que triplant par rapport à la même période l'an dernier.
Cependant, les acteurs du secteur estiment généralement que cette hausse des coûts du fret maritime ne résulte pas uniquement d'anticipations de marché optimistes, mais d'une combinaison de facteurs. Parmi ceux-ci figurent la congestion des ports asiatiques, les perturbations potentielles des ports ou des services ferroviaires nord-américains en raison de grèves, et les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, autant d'éléments qui ont contribué à la flambée des tarifs de fret.
Commençons par examiner la congestion récente des ports du monde entier. Selon les dernières données de Drewry Maritime Consulting, au 28 mai 2024, le temps d'attente moyen mondial pour les porte-conteneurs dans les ports atteignait 10,2 jours. À Los Angeles et Long Beach, ce temps d'attente s'élevait respectivement à 21,7 jours et 16,3 jours, tandis qu'à Shanghai et Singapour, il atteignait respectivement 14,1 jours et 9,2 jours.
Il convient de souligner que la congestion des conteneurs au port de Singapour a atteint un niveau critique sans précédent. Selon le dernier rapport de Linerlytica, le nombre de conteneurs dans le port augmente de façon spectaculaire et la situation est extrêmement préoccupante. Un grand nombre de navires patientent à l'extérieur du port, en attente d'accostage, avec un arriéré impressionnant de plus de 450 000 EVP (équivalent vingt pieds) de conteneurs, ce qui exercera une pression extrême sur les chaînes d'approvisionnement dans toute la région Pacifique. Parallèlement, des conditions météorologiques extrêmes et des pannes d'équipement chez l'opérateur portuaire Transnet ont entraîné l'immobilisation de plus de 90 navires à l'extérieur du port de Durban.
Par ailleurs, la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a également eu un impact significatif sur la congestion portuaire.
L'annonce récente de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises aux États-Unis a incité de nombreuses entreprises à anticiper leurs importations afin de se prémunir contre les risques potentiels. Ryan Petersen, fondateur et PDG de Flexport, transitaire numérique basé à San Francisco, a déclaré sur les réseaux sociaux que cette stratégie d'importation, motivée par la crainte des nouvelles taxes, a indéniablement aggravé la congestion des ports américains. Cependant, le pire est peut-être à venir. Outre les tensions commerciales sino-américaines, la menace d'une grève des cheminots au Canada et les difficultés rencontrées lors des négociations contractuelles des dockers américains dans l'est et le sud des États-Unis inquiètent les importateurs et les exportateurs quant aux conditions de marché au second semestre. De plus, avec l'arrivée précoce de la haute saison du transport maritime, la congestion portuaire en Asie sera difficile à résorber à court terme. Par conséquent, les coûts de transport devraient continuer d'augmenter à court terme et la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale sera davantage mise à l'épreuve. Il est rappelé aux importateurs et exportateurs américains qu'ils doivent suivre de près les informations relatives au fret et planifier leurs importations et exportations à l'avance.
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Date de publication : 12 juin 2024